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從量變到“智變”,2019智能家居叢林法則
Autor: Heiman Technology Time :2019-01-08  Views:
  2018年,對于智能家居行業來說是個豐收年。這一年,以智能鎖為代表的智能單品爆發,同時全屋智能逐步脫離輕智能時代,建立了更加穩健的工業體系。
 
  我們看到,傳統工業巨頭博世在年底殺入智能鎖,并將其作為戰略業務對待。我們也看到,??低?、華為、聯想等IT企業,先后開始了平臺級產品的占位。我們又看到,涂鴉、BroadLink、歐瑞博等準獨角獸興風作浪。最后,老牌電氣巨頭鴻雁,也將業務重心轉向智能家居,打造了以智能面板為核心的全屋智能體系。
 
  資本強勢入局,科創板助力
 
  2018年的智能家居,本質上依然是家居、建材、照明等傳統行業的量變。雖不乏資本的介入,但整個行業交易體量的推動,主要是依靠傳統巨頭。我們認為,2019年,智能家居行業將有大量資本進入,行業發生裂變,創業公司數量暴增,領域和模式更加細分。這是從VC角度講。
 
  另一個方面,2017、2018兩年間誕生的準獨角獸公司,將在2019年迎來第一個拐點。在持續一段時間的燒錢后,考驗他們賺錢和持續融資的時刻到來。對于有更長歷史的公司,由于VC市場的火熱,PE市場也會升溫。最終更多的智能家居概念股將出現。
 
  隨著今年科創板的改革,智能家居作為融合硬件、AI、大數據、新零售等多個層面商業價值的領域,將成為最受青睞的投資標的之一。同時,行業的泡沫化趨勢也會初步顯現。
 
  系統概念強化,深度智能興起
 
  應該說,2018年的智能家居,依然是單品的市場。智能系統雖然也很熱門,但基本局面是“內熱外冷”。反倒是智能音箱、智能鎖、智能攝像頭、智能插座、智能掃地機、智能照明等單品爆發。
 
  尤其是智能鎖:據權威機構調研,截止2018年,智能鎖品牌已經突破3000個,工廠數量超過1000家,全年出貨量將比2017年翻一倍,突破1300萬套。總量不是重點,增速才是關鍵。2019年,對智能鎖來說不可估量。
 
  但我們認為,智能鎖這樣的單品,隨著銷量的指數級攀升,2019年將實現量變到質變的轉換。準確的說,是“智變”。要實現“智變”,智能鎖無法拒絕系統概念。只有融入系統,智能鎖才能從單純的入戶門自動化向真正的智能家居轉變。
 
  智能鎖只是一個個例。當前大部分智能產品,都還停留在家庭自動化層面。所謂的AI和大數據還未植入或發揮作用。我們需要的不是一把智能鎖,而一個見到主人能無接觸自動開門,同時將室內燈光、溫度和音樂調節為個性化模式的系統。
 
  當用戶家中的智能設備足夠多時,系統將成為一種剛需。但現在的問題是,由開環的單品DIY而成的智能系統,存在諸多問題。其中最明顯的就是控制平臺的“各自為政”:蘋果有Homekit、三星有三星智家、小米有米家、阿里巴巴有阿里云IoT、華為有HiLink、海爾有U+、美的有M-Smart、格力有Gree-Smart……
 
  其實,即便用戶家里的所有智能產品都支持某個平臺,那依然是一種輕智能。2019年,我們相信真正的定制化深度智能會得到普及。一來用戶對于智能家居的認知更加成熟,輕智能已經不能滿足他們的需求;二來智能系統領域的行業分工更加細化,解決方案更加成熟;三來軟件商、集成商和設備商都在部署樣板房,灌輸深度智能的理念。
 
  線下渠道加強,新零售爆發
 
  另一個趨勢是,2019年智能家居行業的線下渠道會顯得更加重要。從與多家智能家居企業的采訪中,我們得出的結論是:絕大部分智能家居品牌,都在加快推進線下渠道的建設。這一趨勢的另一種解讀是:B端導向開始轉為C端導向。
 
  智能家居要想真正升級為全民消費,走向C端是終極目的。B端只是一個落地的突破口,本質上是一種異業合作:你幫我裝了智能家居,我就能更好地向我的客戶收費。只有C端大范圍普及,智能家居才能成為主流消費。
 
  因此,我們預測2019年,C端市場從某種程度上必須爆發。如果C端不爆發,千億級的智能家居市場和產能將無從托底。僅僅依靠日漸頹勢的房地產業等B端訂單,智能家居不可能承載其這么大體量。而且,在B端導向的市場中,產品的差異化不明顯。只有推向C端市場,才能快速優勝劣汰,加快行業洗牌,真正提升技術實力和產品實力。
 
  2019年,智能家居企業首先會加大線下渠道的建設力度,尤其是智能系統供應商;其次,新零售概念更加落地,智能生活館遍地開花,店中店的數量進一步增加。各個地方從事傳統生意的渠道商們,也會進一步加深對于智能家居的認識。甚至可以說,智能家居線下渠道的地盤爭奪戰,2019年是個關鍵事件節點。2018年是智能家居從0進化到1的最后階段,2019年將是從1到100的膨脹期。
 
  這個階段,如果一個品牌在線下渠道失守,那將直接面臨滅頂之災。
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